Заборони США на постачання технологій до Китаю

Вітаю.

Без применшення весь світ стежив за візитом Ненсі Пелосі до Тайваню, оскільки Китай вважає острів

своєю територією, а Америка, навпаки,підкреслює усіляку допомогу йому. На словах у США визнають Тайвань територією Китаю, насправді наголошують на його незалежності. Клубок протиріч дуже складно вирішити в один момент, і багато хто вважав, що прибуття Ненсі Пелосі розв'яже повномасштабну війну з Тайванем, брязкіт зброєю відбувалося з двох сторін, і Америка також брала участь у цьому. Проблема Тайваню для світу полягає в тому, що сьогодні на острові зосереджено енну кількість підприємств, що випускають компоненти для мікроелектроніки, включаючи передові технічні процеси, наприклад, тут знаходяться заводи TSMC. Будь-який військовий конфлікт викреслить ці виробництва зі світового ланцюжка постачання навіть у разі, якщо вони не будуть зруйновані фізично. І це добре усвідомлюють усі країни, але вирішити питання миттєво та забезпечити власну безпеку ніхто не може.

Почну із простої аналогії, яка буде зрозуміла.В Україні існувало два виробництва, що постачали на світовий ринок аргон, неон та низку інших газів. Одна з них знаходилась у Маріуполі (Інгаз), друга – в Одесі (Кріоїн). Обидва припинили свою роботу зараз, аналогічне виробництво запущено в Росії на базі МДТУ ім. Баумана. Передбачається, що російське виробництво зможе відшкодувати обсяг, який зник після зникнення ринку українських виробників.

Цей приклад показує, що буде відбуватися звиробництвом електроніки у всьому світі, його запускатимуть на власній території великі країни, світ стрімко відмовляється від світової кооперації та намагається запускати власний повний цикл усередині країни. Але такі ресурси сьогодні мають дуже обмежену кількість країн — Китай, США, Індія (з низкою застережень), Росія (також з обмеженнями), Японія (ті самі обмеження). Зробити повний цикл від мікросхем до процесорів у межах однієї країни непросто важко, а астрономічно дорого.

Давайте оцінимо розмір інвестицій, які потрібні,і для цього подивимося на закон Chips and Science Act, який був ухвалений днями в Америці. Спочатку він з'явився як відповідь США на торговельну війну з Китаєм, 2019 року він навіть називався інакше. Далі він перетворився та отримав справжню назву. Передбачається, що уряд США виділить за кілька років 280 млрд. доларів на різні цілі, у тому числі на субсидії для виробників мікроелектроніки, що дозволить створити виробництва на території США. На субсидії у законі виділено 52 млрд доларів. Цифра справляє враження, виглядає в чомусь приголомшуючою, особливо якщо не знати вартості таких виробництв.

На початку року Intel лобіювали прийняття цьогозакону про субсидії, зокрема, компанія заявила про те, що готова відкрити фабрику в Огайо, її орієнтовна вартість може становити 100 млрд доларів. У січні 2022 року ціни на обладнання, будівництво будівель були на принципово іншому рівні, ніж зараз, а інфляція лише почала розганятися. Можна сміливо припускати, що вартість такого заводу наступного року зросте щонайменше на 20-30%, а то й більше. І це в будь-якому розрізі лише одна компанія!

Давайте подивимося на Samsung, компанія уподобалаТехас, де вона вже має кілька заводів. У Samsung заявили, що готові розмістити до 11 нових фабрик з виробництва чіпів, кожна вартістю від 12 до 23 млрд. доларів. Але потрібне фінансування з боку держави, зокрема компанія попросила податкове вирахування на суму в 192 млрд доларів на найближчі роки, оскільки інакше відбити інвестиції в ці фабрики неможливо.

Згадаймо спроби перенести виробництво TSMC зТайваню на територію США, власний проект Дональда Трампа, він не зміг залучити гроші з боку уряду, оскільки їх немає. Самостійно компанія не готова фінансувати будівництво, у неї цього немає достатнього оборотного капіталу.

Різне

Партнерський матеріал

Реальність та перспективи ринку IT-професій

Які професії найбільш популярні та високооплачувані?

Суботня кава №211

Налийте чашку підбадьорливої суботньої кави іознайомтеся з новинами тижня. Asus показала компактний флагман, браслет Xiaomi приїхав до Росії, Huawei представив відразу кілька новинок, а фільм за Пелевіном дозволили до прокату.

Тест Volvo XC40. Найкращий компактний кросовер?

Модель Volvo XC40 є компактним кросовером у модельному ряду Volvo, але при цьому, на мій погляд, це один з найцікавіших автомобілів компанії.

Nintendo Switch OLED-модель. Що нового?

Наприкінці жовтня 2021 року в Росії стартували продажі нової консолі Nintendo Switch OLED. Так, багато хто вже чекав нового…

Головне, що потрібно знати про сучасневиробництві напівпровідників, те, що воно астрономічно дороге, незалежно від того, який техпроцес ви вибираєте. Створення повного циклу у межах однієї країни — це трильйони доларів, причому не одиниці трильйонів, а десятки. Такий бюджет не має жодна країна у світі, що є фактом.

Американський підхід дуже прагматичний і сильновідрізняється від китайської. У всі витрати на підприємства перекладаються на приватних інвесторів, яких приваблюють податковими послабленнями, можливістю заробити на найбільшому у світі ринку. Держава не має бюджету на те, щоб самостійно будувати щось, у цьому завжди беруть участь приватні компанії. І це добре видно на прикладі оборонної промисловості, яка піднімає ціни на свою продукцію, щоб відбити вкладення в заводи та розробки. Перевага такого підходу в тому, що не страждає на бюджет держави, вивільняються додаткові кошти.

Китайський підхід можна назвати державним плануванням, коли безпосередньо чи опосередковано фінансуються перспективні напрями, у яких вливаються гроші.

Як у Китаї розвивають технології. Зроблено в Китаї 2025 та патенти

Розбираємось у тому, як у Китаї розвивають власне виробництво електроніки, від фабрик переходять до розробок. Програма Made in China 2025 і що сталося. Патенти китайських компаній.

США намагаються протидіяти розвитку Китаю танакладають обмеження на постачання обладнання виробництва мікросхем. Спочатку під заборону потрапило все обладнання, яке дає змогу виробляти чіпи з технормою 10 нм і нижче. Наступним кроком стало обмеження на постачання 14 нм. Список обмежень послідовно розширюється, при цьому він зачіпає компанії у різних країнах світу.

Наприклад, голландська компанія ASML Holding NVє найбільшим у світі виробником літографічного обладнання. Три основні країни, куди поставляється її обладнання - Тайвань, Південна Корея та Китай. На частку Китаю припадає 2.1 млрд. продажів за минулий рік, це 16% ринку.

Відмовитися від китайського ринку компанія може, алеце автоматично призведе до зростання вартості для решти клієнтів. Навіть незважаючи на те, що компанія не постачає EUV-установки китайським компаніям, обмеження хочуть поширити на DUV-установки, що використовуються у масових продуктах. Дії американських політиків не можна назвати витонченими, це грація слона у посудній крамниці. Ніхто не прораховує кроки та їх вплив на ринок, що запускає з одного боку дефіцит, з іншого боку зростання цін у буквальному сенсі на все. Перший етап торгової війни у 2018-2019 роках мав наочно показати до чого наводять такі дії, але урок не був вивчений.

Америка щиро вважає, що Китай не впораєтьсяз тими завданнями, що стоять перед ним. Застарілий стереотип свідчить, що китайці вміють лише копіювати і красти чуже, але не вміють створювати своє. Він застарів на десятиліття, сьогодні всередині Китаю виникають десятки нових виробництв, які проводять експерименти в нових галузях. Найчастіше результати дуже слабкі, але оскільки є конкуренція, то з'являються місцеві чемпіони, браку грошей у них при цьому немає.

Відмінним прикладом може стати ситуація зобладнанням тієї ж ASML у звіті за 2021 рік компанія заявила, що її інтелектуальні права були порушені в Китаї. Компанія Dongfang Jingyuan Electron, на її думку, використала інтелектуальну власність ASML для виробництва чипів. Компанія Dongfang Jingyuan Electron - це донька XTAL, яка програла в США суд ASML, збитки склали 845 млн доларів. Обидві китайські компанії підтримуються державою, оскільки вирішують завдання створення власних установок літографії. І, зважаючи на все, вони близькі до вирішення цього питання, оскільки всередині Китаю пропонують своє обладнання. Виходити на зовнішні ринки ці компанії не планують.

Китай - це світова фабрика всього, у тому числіелектроніки. Собівартість виробництва низька, тому ту саму пам'ять тут виробляють корейські компанії, їм це вигідно. Перенесення виробництв до інших країн негайно позначиться собівартості продукції, вона зросте. В умовах світової кризи це те, що потрібне всім нам — зростання цін. Інвестиції у виробництва також призведуть до зростання цін, тут не може бути сумнівів. При цьому попит на електроніку скорочуватиметься, тобто завантажити виробництво буде неможливо, термін окупності обладнання зросте.

Інфляція щодо засобів виробництватака, що ми можемо оцінити її у простих величинах. Двадцять років тому, коли я активно починав їздити виробництвами всього світу, вартість однієї лінії зазвичай була в районі 100-150 мільйонів доларів, сьогодні вона починається від одного мільярда доларів! Так лінії стали продуктивнішими, ефективнішими і безпосередньо їх не можна порівняти, це буде неправильно. Але їхня ефективність зросла в 2-3 рази, а ось вартість майже на порядок. Математика тут не на користь тих, хто хоче щось робити.

Стереотип про нездатність Китаю що-небудьСтворювати самостійно хибний, наприклад, інший маленький дракон - це компанія SMIC, китайська відповідь на існування TSMC. Аналіз від TechInsights виявив, що без помпи та оголошень компанія освоїла процес у 7 нм (офіційно його компанія не має). Це копія процесу TSMC, але його собівартість явно вища.

Джерело: techinsights.com

Розрізнені факти показують, що у Китаїпоступово вирішують ключове завдання, створення власної мікроелектроніки, нехай вона і відстає від передових процесів, але вони не дуже потрібні для багатьох пристроїв і застосувань. Ринок формують масові технології, а проти них зараз озброєні американські політики, і вони створюють зростання цін для всього світу. І це додатковий негативний фактор, окрім того, як працює світова криза.

На жаль, я не вірю в те, що в Америці вУ перспективі десяти років можна створити повний цикл для мікроелектроніки, що виглядає малоймовірним. У держави немає грошей, дефіцит бюджету, що наростає, рецесія і безліч соціальних проблем. Додамо сюди політичну кризу навколо Тайваню, що створює невизначеність, вся мікроелектроніка буквально висить на волосині. Якщо щось з Тайванем, і ціни на будь-які речі, що містять електроніку, миттєво відлетять на 20-30% вгору, а потім можна очікувати зростання ціни до 100% і вище. Тих, хто виграв від такого сценарію, не програє весь світ.

Дії США можуть лише пригальмувати Китай, алене зупинити його. Вигадати час для перенесення виробництва до себе не вийде, та й вартість локального виробництва в США буде дуже високою, тут теж треба закладати зростання цін. Хоч як крути, але міжнародна кооперація поступово знищується, що створює небезпечний прецедент. У якийсь момент ми можемо опинитися біля розбитого корита. Зовнішні спостерігачі часто не розуміють, що багато виробництв залежать від однієї фабрики у світі, що виробляє конкретне обладнання. Невелика будівля десь поза містом, трапися з ним, що й усе посиплеться. І таких критичних виробництв сотні, а не одне чи два. Світ дуже тендітний і його легко зруйнувати.

Як у Китаї розвивають технології. Зроблено в Китаї 2025 та патенти

Падіння гігантів Кремнієвої долини, економічна криза в ІТ-корпораціях

Падіння доходів корпорацій Кремнієвої долини, криза та звільнення, результат айтішників з долини, зростання цін на все залізо - скільки коштуватиме iPhone 14.