Російський ринок смартфонів у липні 2022 року

Вітаю.

Другий місяць літа виявився для російського ринку смартфонів дуже цікавим, оскільки тенденції

попередніх двох місяців розкрилися повною міроюта посилилися. У цьому матеріалі поговоримо про тих, хто виграв і програв, про те, як змінився ринок. У попередньому матеріалі ми обговорювали ситуацію в березні 2022 року, тепер саме час подивитися на липень 2022 року, що сталося за кілька місяців.

Російський ринок смартфонів у березні 2022 року - програли і виграли

Які бренди програли у березні 2022 року в Росії, а хто виграв від санкцій та припинення поставок. Дивимося на продаж березня.

Головними подіями можна вважати початок роботипаралельного імпорту, вихід на цей ринок непрофесійних гравців, вони склали конкуренцію дистриб'юторам, що десятиліттями постачали смартфони до Росії. Смартфони завозять з усіх куточків світу, браку пропозицій немає, так само як і дефіциту. Але тут важливо відзначити другу подію, скорочення роздрібних мереж — ми бачимо закриття точок як операторського роздрібу (МТС, Мегафон, Білайн), так і у федеральних мереж («Зв'язковий» найяскравіший приклад, але закривають магазини та решту). Число магазинів електроніки з 1 березня на 1 серпня 2022 року скоротилося в Росії на 17% у штучному вираженні, це одне з найяскравіших падінь після 2008 року. Причина багато в чому у високих ставках оренди, непотрібних площах, які нема чим наповнити.

Асортимент магазинів скоротився до 40-50позицій, тоді як ще березні він перевищував 140-150 позицій у середньому. Скорочення не пов'язане з відсутністю грошей, а скоріше з попитом, що змінився, після шокових, загороджувальних цін, покупці не йдуть в магазини, впав трафік. У магазини приходять, коли виникає невідкладна потреба у заміні смартфона чи телефону, але не подивитись на новинки. Відсутність маркетингу з боку Samsung і Apple не пробуджують інтерес у покупців, а китайські компанії також майже не витрачають гроші на це. Падіння інтересу до товарної категорії є очевидним.

Що призводить до іншого цікавого ходу - роздрібзмушена продавати товари за більш-менш адекватною вартістю, незважаючи на те, що паралельний імпорт коштує дорого. Добре це видно з прикладу Samsung, давайте візьмемо модель Galaxy A53.

Середня ціна базової моделі складає 35 тисячрублів, але є пропозиції по 30 тисяч рублів. І ця ціна була б рівно такою ж, якщо прибрати за дужки обмеження, що виникли. Тобто ринок все відрегулював самотужки, привів ціни на полицях до реальних. І такі самі ціни можна побачити для різних виробників, але вони сильно відрізняються від міста до міста, від каналів реалізації (оффлайн і онлайн). Якщо минулого року ринок був більш-менш однорідним, то сьогодні на ньому величезна різниця у вартості на ті самі товари. Гравці виставляють ціни, виходячи зі своєї можливості продати товар, віри у свої сили. Тому в одному місті той же Galaxy A53 хтось продає за 30 тисяч карбованців, а хтось за 40 тисяч карбованців. Торік розкид цін був значно меншим і швидше виглядав як аномалія, сьогодні він став нормою.

Сірий ринок, як і раніше, не є помітним, алевраховуючи, що тут гравці не сплачують ПДВ, то ціни виходять нижчими на 25-30% у середньому і це помітно. Інша річ, що представлені тут лише найходовіші моделі та флагмани.

Поступово попит на смартфони підвищується.повільно зростають. Ситуація виглядає помірно-позитивною, повторюється сценарій 2008 року, на відновлення ринку до колишнього обсягу піде 2-3 роки за умови відсутності зовнішніх потрясінь (але на це точно не доводиться розраховувати).

Падіння гігантів Кремнієвої долини, економічна криза в ІТ-корпораціях

Падіння доходів корпорацій Кремнієвої долини, криза та звільнення, результат айтішників з долини, зростання цін на все залізо - скільки коштуватиме iPhone 14.

Паралельний імпорт набирає обертів,різноманітність товарів зростає, як і кількість представлених моделей. Але ніхто із роздрібних мереж чи дистриб'юторів не хоче тримати великі запаси електроніки на складах, гроші мають працювати. Це впливає на продаж, оскільки ситий час закінчився, коли можна майже в будь-якому магазині подивитися та придбати смартфон більшості виробників. Давайте розглянемо ситуацію щодо конкретних компаній, щоб оцінити те, що відбувається на ринку.

Але раніше кілька цифр. Обсяг продажів смартфонів у липні 2022 року становив 1.64 млн штук, що приблизно на 50% нижче за продаж липня 2021 року (дані MRG).

Різне

Партнерський матеріал

Реальність та перспективи ринку IT-професій

Які професії найбільш популярні та високооплачувані?

Суботня кава №211

Налийте чашку підбадьорливої суботньої кави іознайомтеся з новинами тижня. Asus показала компактний флагман, браслет Xiaomi приїхав до Росії, Huawei представив відразу кілька новинок, а фільм за Пелевіном дозволили до прокату.

Тест Volvo XC40. Найкращий компактний кросовер?

Модель Volvo XC40 є компактним кросовером у модельному ряду Volvo, але при цьому, на мій погляд, це один з найцікавіших автомобілів компанії.

Nintendo Switch OLED-модель. Що нового?

Наприкінці жовтня 2021 року в Росії стартували продажі нової консолі Nintendo Switch OLED. Так, багато хто вже чекав нового…

Samsung. Компанія більше не лідер російського ринку, такяк зупинка постачання не могла не позначитися на обсязі продажів. Без маркетингової підтримки партнери скоротили закупівлі, на полицях все менше товарів під маркою Samsung. При паралельному імпорті найцікавіше — це моделі середнього сегменту та флагмани, на них і йде упор. Тобто унікальна пропозиція, яка відсутня в інших компаній, або такі пристрої коштують дорого.

Частка Samsung у липні становила 9.5% у штучному вираженні, результат на історично низькому рівні. Зрозуміло, що з відновленням поставок можна швидко повернути собі шматок ринку, але це вимагатиме неабияких зусиль. Для порівняння в липні 2021 року продажі Samsung склали близько мільйона смартфонів, через рік смартфони цієї марки продані обсягом в 156 тисяч штук. Падіння майже на порядок.

Головна інтрига цього року полягає в тому,коли в Samsung наважаться відновити постачання до Росії або зовсім піти з ринку. На даний момент щотижня зволікання вимиває продаж компанії, але має приблизно півроку поки зміни не зафіксуються, не стануть критичними.

Apple. Історично компанія – сильний гравець у сегментіфлагманів, в останні роки продаж змістився на користь базових моделей попередніх сезонів. Цей момент не змінився, краще купують старі моделі, оскільки вони дешевші. З'явилося багато людей, хто купує свій перший iPhone, тому що вважає, що краще заплатити більше, але купити телефон на більший термін. У світі відбувається те саме, що зазначив Тім Кук в обговоренні результатів другого кварталу.

Незважаючи на відключення Apple Pay, неможливістькупівлі платних сервісів від Apple, люди все одно купують ці пристрої. Частка Apple у продажах склала близько 6%, що багато, враховуючи поточну ситуацію та ціни на смартфони компанії. Але при цьому ми спостерігаємо все меншу представленість на полицях, необхідність очікування iPhone, що далі відніматиме продажі. Люди стають раціональнішими і купувати настільки дорогі та обмежені у можливостях пристрої, не готові.

Xiaomi. Сюди потрібно увімкнути як смартфони Xiaomi, так іRedmi та Poco. Сукупна частка всіх брендів від Xiaomi становила 44% у штуках. Причина гігантської частки проста — компанія постачає товар безпосередньо до Росії, має максимальну доступність, є маркетингова підтримка партнерів, наповнення складів і все те, що було завжди на ринку. Тобто фактично в Xiaomi використали ситуацію на свою користь і змогли наростити продаж. Виграш компанії очевидний, тут немає жодних сумнівів. У серпні частка Xiaomi може вперше стати 50%, що для російського ринку також незвично, за останнє десятиліття ніхто з гравців не міг зайняти більше половини ринку!

realme. Китайський виробник також не зупинявпостачання, вигравав за рахунок цікавого співвідношення ціна/якість, але поступово став виводити свої моделі за великими цінами, деякі з них можна порівняти за ціною з Samsung. А флагман GT2 Pro вийшов за 90 тисяч рублів!

Огляд смартфона realme GT2 Pro (RMX3301)

Флагман компанії realme – швидкий процесор, корпус, що нагадує по текстурі папір, камера-мікроскоп та чудовий екран. Але й дуже висока вартість.

Ставка на маржу зроблена мабуть черезпевного дефіциту, товару у достатній кількості немає. Це призводить до необхідності регулювати попит вартістю. Тим не менш, можна говорити, що для реальногороку успішний, продажі зросли до 15% в штуках (у два з невеликим рази зросли рік до року).

Оператори

Володимир Німін

Новини операторів: новий тариф Tele2

Здається, новий тариф від Tele2 виглядає як чудова нагода кинути в рюкзак геймпад, щоб завжди був під рукою.

Гід покупця. Порівнюємо iPhone 13 Pro та Samsung Galaxy S22. Який флагман кращий?

Два флагмани, два світи, що настільки сильно розрізняються. Наскільки модель Pro від Apple дорожча та наскільки слабша, ніж Galaxy S22, а головне, у чому. Розбираємось.

7 головних смартфонів червня

3 хіти від Honor, веселий смартфон від Sony, незрозумілий смартфон від OnePlus та доладний апарат від Huawei.

Що таке бездротові роутери Huawei Mesh 3 класу Wi-Fi 6?

Встанови подібну систему у себе вдома чи на дачі – і нехай весь світ зачекає.

Tecno. Для багатьох це нове ім'я на ринку, хочакомпанія сповідує той самий підхід, що і realme - дати співвідношення ціна/якість, грати в початкових цінових групах та середньому сегменті. За рік стався карколомний зліт, частка за рахунок наявності товару агресивно зростає, зараз у компанії трохи менше 9% у смартфонах. Перспективи найрайдужніші, нарощують продажі моделей у різних сегментах, виводять нові пристрої, які раніше були відсутні в лінійці. Це ще одна компанія, що виграє від ситуації, що склалася.

Honor. Компанія не почала відвантаження товару, якслідство, продається небагато, що вже було на складах, плюс поставляється за рахунок паралельного імпорту. Частка компанії близько 2%, без прямих поставок та маркетингу немає жодних шансів на зростання продажів.

Huawei. Частка компанії була значно меншою, ніж уHonor, зараз смартфони практично не представлені, постачання є, але вони йдуть за дуже високими цінами, які можна назвати загороджувальними. Звідси майже повна відсутність попиту.

Інші. Категорія виросла за часткою, тому що сюдизсипаються продажі всіх інших компаній, але помітних серед них практично немає. Ті, хто виграв би від ситуації тут відсутні, наприклад, той же Vivo або OPPO, що входять в один холдинг із realme, не змогли збільшити свою присутність у Росії, хоча здавалося б всі передумови для цього є.

висновок

Назвати російський ринок маленьким неповертається мова, зараз ми виходимо на 20-22 млн смартфонів за підсумками року (у 2021 році 32.5 млн штук). Падіння помітне, але катастрофи не сталося, ринок поступово відростає та оживає. Зменшення кількості роздрібних точок – позитивний фактор, що дає нам упевненість на оздоровленні економіки конкретних магазинів. Для покупців це означає, що вони втратять магазини електроніки в кроковій доступності, їх стане значно менше, ніж булочних.

Головною інтригою залишається те, як надійдеSamsung. Якщо повернення компанії відбудеться, то китайські виробники потісняться, маркетинг від Samsung досить сильний і вмів. Але в будь-якому випадку це лише перерозподілить продаж, але не посилить їх.