Дивана аналітика №278. Мільйон ноутбуків на складах

Вітаю.

В черговий раз відзначилися «професіонали», які встигають робити нісенітницю з неймовірною

швидкістю, не обтяжуючи себе навіть усвідомленням того,як працює ринок Натяки на когнітивну діяльність відсутні, що здається звичним. Скандали, інтриги, розслідування та на виході гучні заголовки - мільйон ноутбуків на складах компаній, ринок перейшов до профіциту і далі за списком. Рівно та сама мантра, що й раніше, тільки тепер «ми всі помремо» розбавляється ідеєю, що помремо ми бідними та нещасними. При читанні таких нотаток необхідно згадувати анекдот часів СРСР, він добре все визначає:

— Чи правда, що шахіст Петросян виграв у лотерею тисячу рублів?

— Щоправда, тільки не шахіст Петросян, а футболіст «Арарата» Акопян, і не тисячу, а десять тисяч, і не карбованців, а доларів, і не в лотерею, а в карти, і не виграв, а програв.

Ось приблизно так і виходить, коли починаютьсяміркування про ринок від людей, які назбирали окремі факти і без будь-яких знань намагаються їх підігнати під своє бачення світу. Виходить погано. У цьому матеріалі ми спробуємо разом розібратися, як працює ринок, що на ньому відбувається і чому обіцяне зниження цін на ноутбуки — це такий же здоровий глузд, який зазвичай проявляється у «професіоналів».

Для початку нам потрібні вступні, а також розуміння того, що з них правда, а що ні. Давайте перерахую їх коротко:

На складах та полицях магазинів є близько одного мільйона ноутбуків (правда);
Великі запаси таких марок, як MSI, HP, Xiaomi, Haier, F+ (правда);
Запаси виникли через дефіцит ноутбуків на початку 2022 року (брехня);
За 2022 рік у Росії було продано 3.1 млн ноутбуків (правда/брехня);
За збереження курсу долара ціна на ноутбуки впаде на 10-15% (брехня).

Давайте розбиратися від грубки, що відбувалося наринку. У 2022 році було поставлено 3.4 мільйони ноутбуків (дані MRG, але розбіжність тут не важливо, його можна сміливо ігнорувати). У 2021 році на ринок поставили 4.2 млн ноутбуків усіх виробників, ринок пожвавився після провалу в 2020 році, коли ми мали пандемію. Фактично падіння ринку у 2022 році вкладається у 20%. Навіть якщо оперувати іншими цифрами, максимальне падіння складе близько 30%, тут питання того, яка точність вам потрібна і яким ви більше довіряєте. Принципові відмінності до міркувань це не привносить.

Різне

Партнерський матеріал

Реальність та перспективи ринку IT-професій

Які професії найбільш популярні та високооплачувані?

Суботня кава №239

Налийте чашку підбадьорливої суботньої кави іознайомтеся з новинами тижня. У Росії з'явилися планшети на Android з HMS Core, смартфон Honor надійшов у продаж, нові пільги для власників електрокарів, а на Apple TV+ вийшов гарний серіал.

Тест Suzuki SX4. Не такий як усі.

Кросовер Suzuki SX4, про який йтиметься в даному матеріалі, побачив світ у 2016 році. До цього моменту SX4 у модельному ряді компанії був представлений хетчбеком та седаном.

Еволюція чи деградація ремонту дисплеїв?

Короткий екскурс в історію ремонту дисплейних модулів та міркування про те, куди це все йде і чому.

Перше, про що нам потрібно подумати, — наскільки ситуація в Росії відрізняється від світової, погляньмо на дані щодо ринку ПК від IDC, це також постачання в канали.

Виходить, що ринок ПК просів на 16 років.5%, що досить близько до того, що відбувається в Росії, хоча умови світового ринку зовсім інші, немає спроб торгової блокади, немає пари місяців, коли на ринку зупинилися поставки як такі. Тенденція дуже проста, йде зниження продажів у всіх сегментах і в усіх країнах світу, Росія тут не стоїть окремо.

Щоб зрозуміти контекст світового ринку, потрібнозгадати, що у 2020 року падаючий ринок ПК пережив зліт, віддалена робота призвела до високого попиту ПК. 2021 року тенденція продовжилася, розпочався цикл оновлення корпоративного парку ПК, люди поверталися на робочі місця. Але вже 2022 року ми бачимо скорочення ринку.

У Росії є своя специфіка, наприклад,результат низки компаній обрушив корпоративний ринок, вимив продаж приблизно третини пристроїв. І це один із факторів, які впливають на продаж тих же ноутбуків. Треба розуміти, що на будь-якому ринку, що падає, складські запаси зростають, оскільки попит зменшується. Ми мали детальний матеріал про те, як змінюється ринок комп'ютерів у світі, почитайте його.

Ринок комп'ютерів падає. Коли ПК стануть дешевшими — криза 2022 року

Товарні запаси комп'ютерів і ноутбуків, а також компонентів різко зросли, ринок ПК впав - коли компанії почнуть знижувати ціни і що робити покупцям.

Пропоную згадати, що на початку весни 2022 рокуми обговорювали, наскільки вистачить запасів електроніки на складах у Росії, чи залишаться ті ж ноутбуки ще якийсь час або вони негайно закінчаться як клас. Тоді оцінки сильно різнилися, моя оцінка була в 1.5-2 місяці активного продажу, тобто близько 700 тисяч ноутбуків, складські запаси були приблизно такими. На початок січня вони були традиційно вищими, становили близько мільйона ноутбуків у всіх дистриб'юторів і в усіх каналах. Тобто несподівано виявляється, що складські запаси мільйона ноутбуків для російського ринку звичні, рік у рік вони залишаються саме такими. Відмінність 2023 року лише у двох речах – ринок падає, на ринку з'явилася велика кількість нових гравців.

Друга теза вимагає уважного розгляду,оскільки ринок дуже змінився. Ми маємо паралельний імпорт, і по ньому в країну надходять такі ноутбуки, як Lenovo, Asus, Acer, Apple та інші. Плюс є нові компанії чи локальні гравці, які вирішили відкусити від ринку свій шматочок, спробували привезти з Китаю ноутбуки та часто орієнтувалися на першу ціну, тобто найбюджетніші рішення.

У другій половині 2022 року на ринку з'явилосябезліч рішень від невеликих або маловідомих компаній з мінімальною вартістю, як правило, у таких пристроях мало пам'яті, процесор Intel Core i3 або щось зовсім нецікаве, зокрема ARM-процесори. Попит на такі ноутбуки завжди був невеликий, це проблемна категорія товару. Міркування про те, що в кризу люди не мають грошей і шукатимуть найдоступніші рішення, виявилося невірним, навпаки, люди готові заплатити більше, але купити ноутбук, який прослужить 5-7 років (середній термін життя ноутбука в Росії — близько семи років вже сьогодні!). І коли в цей сегмент стали ввозити сотні тисяч моделей, виявилося, що він перенасичений, продати тут свої пристрої неможливо, немає такої ємності ринку.

При паралельному імпорті ми бачимо постачання багатьохкомпаній, які не відрізняються від звичних, рівно та ж локалізація клавіатури та пристроїв, наявність постпродажного обслуговування тощо. Почитайте приклад з Lenovo, він говорить сам за себе і описує реальну ситуацію.

Смерть ноутбука Lenovo Thinkpad X1, заміна гарантій. Робота паралельного імпорту

Як ноутбук за 180 тисяч рублів перетворився на новенький ноут за 240 тисяч; про паралельний імпорт від Lenovo та особливості китайських моделей.

У рамках паралельного імпорту компанії непотребують поставки великих партій, вони можуть закуповувати стільки товару, скільки їм потрібно, що прибирає ті самі надлишки, які для ринку неважливі. При власному виробництві у вас є мінімальна партія, менша за яку ви не можете зробити товар. І ось ті найдешевші ноутбуки страждають від цього, а враховуючи, що їх пощастило відразу кілька гравців, вийшло погано.

Усю весну «професіонали» твердили нам, що вРосії буде дефіцит товарів, все буде погано та жахливо. Але вони продовжували стверджувати, що електроніка закінчується, паралельний імпорт не працює і наприкінці літа. Тоді я змушений був написати матеріал, подібний до цього, щоб розвіяти ці фантазії. Минув час, і ми вже знаємо, що все написане «професіоналами» влітку виявилося брехнею. Ринок не змінився, він був зрозумілий і тоді нічого не сталося — дефіциту не було. Як і зараз ситуація звичайна, крім низки прорахунків, допущених гравцями.

Дефіцит електроніки та паралельний імпорт. Вигадки газетярів

Говоримо про чергову вигадку газети «Комерсант», яка створює соціальну напруженість у Росії та не має під собою жодних підстав. Про ринок електроніки та дефіцит.

Дивно, але є ще люди, які вірять усилу друкованого слова, стверджують, що велика газета не може так сильно помилятися і вигадувати факти. Деяких із цих людей я особисто знаю, і вони робили виправлення, що дефіцит не такий великий, але стверджували, що він присутній. Сьогодні вони серед тих, хто вляпався з постачанням техніки, яка виявилася непотрібною масовому споживачеві, — не той сегмент, не виробник. Чимось це нагадує продаж бюджетних смартфонів у сегменті до десяти тисяч рублів, сьогодні тут величезна пропозиція, така собі братська могила брендів. Ось тільки попит скорочується, оскільки споживачі вважають за краще купувати щось слушніше, заплатити більше, але отримати смартфон на 3-4 роки комфортного використання.

До речі, ринок смартфонів може дужеНепогано показати, що відбуватиметься на ринку ноутбуків. Ходові моделі, на які високий попит (паралельний імпорт, прямі поставки, це не відіграє ролі) будуть йти швидко. Зверніть увагу, як зріс продаж Huawei, за рік компанія наростила свою частку ринку в ноутбуках з 6 до 14% в штуках, такий зліт пояснюється маркетинговою активністю, гарною якістю і знанням бренду, довірою до нього. Але головне, що у компанії ті товари, які виглядають правильними за співвідношенням ціна/якість для покупця. А ось ноутбуки Xiaomi на цьому тлі не виглядають тим товаром, що викликає довіру покупця, звідси зростання складських запасів по них, вони не йдуть вліт (плюс прорахунок дистриб'ютора, який спробував їх продавати в тих же каналах, що смартфони, це виявилося не дуже гарним. Рішення).

Думка про падіння вартості ноутбуків череззростання складських запасів не витримує критики, оскільки складається враження, що ціни можуть впасти для всього спектра товарів. На жаль, це негаразд. Ціни будуть змінюватися тільки для бюджетних моделей, які стануть ще дешевшими, але залишаться малозатребуваними у покупців. Останні не готові сьогодні купувати будь-який товар з низькою вартістю, починають розуміти, що їм потрібні пристрої, які працюватимуть комфортно довгий термін.

Тепер давайте подумаємо про глобальну ситуацію та проте, що відбувається у світі. Ринки продовжують падати, економічна ситуація у всіх куточках планети погіршується, люди починають економити гроші та жити інакше. Корпорації скорочують сотні тисяч людей, їм більше не потрібні комп'ютери цих співробітників. Як наслідок, ринок падатиме, обсяги виробництва скорочуватимуться. Падіння виробництва безпосередньо впливає собівартість товару, вона у тому чи іншою мірою зростає. Немає здешевлення продуктів, до якого ми звикли, локальний сплеск розпродажів в рамках одного максимум двох кварталів, а далі зростання вартості. У середньому по році ми отримаємо приріст ціни на 20-30% залежно від ринку та конкретного цінового сегменту. І це продовження тенденції, яка розпочалася у 2020 році, ми багато разів обговорювали причини та наслідки цього явища. Більшість компаній не вміють працювати на ринках, що падають, тільки готуються навчитися цьому, нехай і мимоволі. Висновок залишається незмінним: чим швидше ви купуватимете електроніку, тим дешевше вона вам обійдеться і буде якіснішою, ніж те, що ви зможете отримати за ті ж гроші через рік.

Не претендую на роль деміурга, бо пробудитикогнітивну діяльність у тих, хто міксує факти і вигадку, покладається на свій «здоровий глузд» і повністю відсутнє знання ринку точно не зможу. Розбирати нісенітницю завжди набагато складніше, ніж її спростовувати. Поки ви розбираєте по поличках одну нісенітницю, вам наплодять тонни іншої, і ви забрудните в ній. Сподіваюся, що наш невеликий екскурс в ринок і в те, як він працює, допоможе вам розібратися в подіях і зрозуміти, що не варто покладатися на насмоктані і перемішані факти без усвідомлення того, що вони означають.

Дивана аналітика №277. Конкуренція як рушійна сила ринку. Приклади та антиприклади

Дивимося, як конкуренція покращує продукти та розвиває їх, а також наводимо приклади монополізації ринку в Росії.

Дивана аналітика №276. Причини падіння середньої ціни смартфона в Росії

Майбутні проблеми Samsung і Apple у Росії, як китайські бренди захопили продажу і чому вони пропонують низькі ціни. Чи є шанс для вітчизняних виробників.