General

Ідеальний дефіцит електронних компонентів у світі. Зростання вартості всього

Вітаю.

Ми з вами неодноразово обговорювали дефіцит компонентів для виробництва електроніки, криза почалася

ще 2020 року і продовжує впливати на ринок.У буквальному значенні він став спільним місцем для ринку, інформація настільки широко поширилася, що навіть далекі від електроніки люди знають, що у світі існує така проблема. У новинах нас постійно бомбардують неприємними подіями, в яких винними у всіх бідах призначають цю кризу компонентів. Чи стали лінії Toyota в Японії і машини не сходять з конвеєра? Криза в електроніці, немає компонентів. У Apple скорочують виробництво iPhone у 2022 році? Така сама криза, про яку всі чули. Нестача компонентів стала свого роду вибаченням для подій, що відбуваються, хоча за фактом дефіцит компонентів більш-менш подоланий і тепер на ринок впливають інші фактори.

Мене можна пожурити за іншу точку зору, вонасильно відрізняється від загальноприйнятої у промисловості. Тема стала настільки популярною, що, набираючи слово semiconductor у рядку пошуку, ви відразу отримуєте підказку shortage. На жаль, як і багато миттєвих істин, ця має ряд вад і ситуація на ринку набагато складніша, а як наслідок, цікавіша.

Ринок електроніки звик жити у ситуації, коливін постійно розширюється та збільшується. На жаль, знайти дані світового ринку споживчої електроніки в 60-70-і роки мені не вдалося, можна простежити тільки окремі сегменти, наприклад, телевізори. Але якщо прийняти за точку відліку те, що кількість електроніки, що припадає на одну людину, була значно меншою, то стане зрозуміло, що ситуація сьогодні і тоді відрізнялася кардинально. Навіть якщо ви згадаєте своє дитинство, то зможете сміливо стверджувати, що раніше вас оточувало менше електронних пристроїв. Причому можна сказати, що це стосується як особистих речей, так і того, чим ви користуєтеся в громадських просторах — табло та екрани заполонили вулиці міст, різні системи, що роздають Wi-Fi, та багато іншого. Електроніка проникла у всі сфери нашого життя, світ багато в чому став цифровим. У нульові ми отримали поштовх у розвитку електроніки, вона ставала дешевшою, доступнішою і проникала у всі без винятку сфери повсякденного життя.

Але навіть якщо подивитися на попередні роки тапрогноз на 2022 рік і далі, ми побачимо, що ринок споживчої електроніки продовжує зростати. Але того вибухового зростання, що сталося колись, уже немає.

Джерело: statista.com

Якщо подивитися на ці цифри з поправкою наінфляцію, то вийде, що ринок навіть падає, а зовсім не зростає. Оптимісти можуть стверджувати, що ринок тупцює на місці, хоча насправді він падає. Маніпуляція точкою відліку дозволяє по-різному оцінювати успіхи чи невдачі, так, ринок телевізорів зростає у світі з точки зору кількості штук, що продаються. Але основне зростання забезпечують країни, що розвиваються, і недорогі телевізори. Хоча якщо подивитися на успіхи TCL у Північній Америці, виявиться, що недорогі телевізори із задоволенням приймають і там. Така ж картина з продажами смартфонів, китайські виробники насичують ринок недорогими моделями, причому останні все одно дорожчі, ніж раніше. У грошах ринок росте, у штуках падає, і паралельно зростає час життя смартфона. Глобальна економічна криза ще не проявила себе у всій красі, а в нас уже зростає середня вартість для електроніки, причому будь-який, а обсяг штучних продажів, як правило, скорочується.

Різне

Партнерський матеріал

Реальність та перспективи ринку IT-професій

Які професії найбільш популярні та високооплачувані?

Суботня кава №202

Налийте чашку підбадьорливої ​​суботньої кави іпознайомтеся з новинами тижня. Xiaomi представила нову версію свого смарт-браслету, realme випускає цікавий планшет, re:Store закриває магазини, а LEGO радує новим набором.

Тест Skoda Karoq. Для дому, для сім'ї

Продаж компактного кросовера Skoda KaroqРосії почалися в лютому 2020 року, а вже влітку новинка, за даними «Автостат», увійшла в ТОП-10 найпопулярніших SUV і в ТОП-25 автомобілів, що найбільше продаються в Росії.

Огляд Dyson V12 Detect Slim Absolute

Полегшена версія оновленої лінійки, фірмова ергономіка, гідна потужність та новітні технології. Лазер, у бій із пилом!

Ми розпещені ринком, який ріс завжди ідозволяв нам отримувати товар практично миттєво. Щось сподобалося? Достатньо натиснути на пару клавіш, оплатити товар, і вже завтра-після завтра він на вашому порозі. У магазині все ще простіше, ви просто оплачуєте покупку та забираєте свій товар. На жаль, ці часи безповоротно йдуть у минуле, ми йдемо до нової реальності, в якій кількість покупців перевищуватиме кількість доступного товару, останній завжди буде в умовному дефіциті. Як це на практиці, можна подивитися на прикладі Apple в Америці, рідний ринок для корпорації є ключовим і завжди має найбільший пріоритет. Ви можете спробувати замовити у Нью-Йорку MacBook Pro зі стандартною конфігурацією, термін доставки – з 21 липня (при замовленні 29 травня 2022 року). Формально два місяці очікування, поки ви не отримаєте свій новий та далеко не дешевий комп'ютер.

За умови, що ви захочете щось налаштувати, змінити конфігурацію, термін очікування трохи підросте.

Неодноразово чув пояснення, що всьому виноюКриза компонентів в Apple просто не можуть виробляти комп'ютери так швидко, як потрібно. На жаль, ситуація дещо відрізняється. У таких корпорацій, як Apple або Samsung, немає недоліку в компонентах, вони мають довгі контракти з постачальниками, є ключовими клієнтами та отримують усі замовлені компоненти вчасно. Окремі проблеми лише підкреслюють, що, за великим рахунком, із компонентами все добре і нестачі в них немає.

Так чому замість звичних одного-двох тижнів дляMacBook Pro термін раптом виріс до двох місяців? Відповідь у тій же світовій кризі та зростанні цін. Планування компаній завжди виходить із консервативного прогнозу, коли виробник замовляє середній обсяг компонентів. Умовна Apple прораховує попит на свої комп'ютери та замовляє під них компоненти. При зростанні попиту компанія розміщує додатковий обсяг замовлення, який зазвичай отримує без будь-яких проблем. Але сьогодні таку схему повністю зруйновано.

Гарантований обсяг компонентів, якийотримує кожна компанія, виходячи зі своїх прогнозів, недостатній для задоволення поточних потреб виробництва. При цьому постачальники продають ключовим клієнтам компоненти значно дешевше, ніж на відкритому ринку. До 2020 року різниця у вартості коливалася в 5-15% від сили, сьогодні вона зросла до 50-150%. Візьмемо собівартість MacBook, що дорівнює 1 000 доларів, він продається на ринку за 1 500 доларів, і компанія закладає в маржу різноманітні витрати. Тепер уявімо, що додаткова закупівля компонентів змінює собівартість продукту, тепер MacBook для Apple коштуватиме не 1 000 доларів, а 1 250 доларів. Маржа різко скорочується, і економіка для Apple стає помітно гіршою. Перед Apple стоїть просте питання: продати сьогодні такий MacBook і втратити 250 доларів прибутку або продати його пізніше, але заробити більше грошей. Нескладні розрахунки показують, що при розмірі бізнесу Apple другий підхід є вигіднішим. Звичайно, якщо компанія раптом не зможе десь купити компоненти за низькою вартістю. Але сама кон'юнктура ринку така, що придбати компоненти за базовою вартістю поза своїм замовленням неможливо.

Приблизно ті ж проблеми стоять перед Samsung,іншими виробниками, винятків немає. В рамках року жодна компанія не може різко збільшити випуск тих чи інших пристроїв, це добре видно на прикладі автовиробників, які зупиняють конвеєри. Вони можуть купувати електроніку за ціною на 50-150% більшою, така пропозиція на ринку є, але вона не сприймається адекватною, собівартість їх продукції різко зростає.

У короткостроковій перспективі відмова віддодаткового виробництва призводить до падіння продажів. З іншого боку, бачимо, що умовний дефіцит штовхає ціни нагору. Це чудово демонструє вартість автомобілів, яка вийшла за розумні рамки у всіх куточках світу, це не лише російська специфіка. Як не дивно, для виробників зростаючі ціни і дефіцит, що зберігається, дають відмінні фінансові показники, вони покращують своє становище. У короткостроковій перспективі для них це рекордні результати кварталів.

У довгостроковій перспективі все значно гірше,оскільки посилення дефіциту ще більше штовхає ціни на компоненти догори. Але головне, що довгі контракти для тих самих Apple або Samsung також змінюються, нові ціни зростають у середньому на 20% на рік. На прикладі Samsung, яка виробляє величезну кількість компонентів, це добре видно, що компанія останні два роки збільшує ціни в середньому на 20% щорічно. Ціни на кінцеві пристрої продовжують зростати, що скорочує їх продаж. Ми це бачимо на прикладі ринку смартфонів, де продажі скорочуються практично у всіх куточках світу.

Виробники в 2020 році вже вперлися в стелю.і не можуть безболісно збільшувати вартість пристроїв, наприклад, у Apple зробили вартість смартфонів максимальною, і подальше збільшення ціни негативно позначиться на продажах. Звідси мінімальні зміни у моделях рік у рік при тому, що старі компоненти зменшуються у вартості на 15-30% у середньому у звичайний час. Тобто виграш у собівартості відбувається за рахунок зниження ціни, якого сьогодні немає. Маржа для виробників скорочується сьогодні такий ринок.

У таких умовах кожна компанія намагаєтьсяпродавати ті моделі, що дають максимальну маржу. Наприклад, у Samsung мають відмінні продажі А-серії, зокрема бестселер компанії - це модель Galaxy A52, що вийшла рік тому. Цього року їй на зміну прийшов Galaxy A53 5G. І якщо рік тому ми мали вибір із двох моделей — A52 і A52 5G (349 і 429 євро на момент виходу), то сьогодні в більшості країн світу продається тільки A53 5G вартістю 449 євро.

Гід покупця. Порівнюємо Samsung Galaxy A52 та Galaxy A53 5G. Флагмани середнього сегменту

Порівнюємо найпопулярніші апарати в середньому ціновому сегменті, співвідношення ціна/якість, що змінилося в моделях від року до року.

При цьому не відбулося збільшення обсягу пам'яті,характеристики не змінилися кардинально, залишився рівно той самий блок камер тощо. Нова модель змінилася трохи, відбулося приховане збільшення вартості для покупця. У Samsung намагалися утримати ціни на прийнятному рівні.

Але якщо подивитися на плани компанії, то прогнозна 2022 рік - зниження виробництва смартфонів на 30 млн штук, порівняний прогноз Apple. І проблема в тому самому дефіциті компонентів за прийнятною вартістю, звідси зростання роздрібних цін та скорочення продажів. Яке китайські виробники також не зможуть компенсувати, у них також зростають ціни.

Ринок потрапив у пастку світової кризи, цінинеминуче зростатимуть, причому в 2022 році це зростання ще якось буде нівельоване обсягами виробництва, а ось наступного року на тлі голоду в багатьох країнах світу, енергетичної кризи, перебоїв з поставками матеріалів ситуація буде набагато гіршою, і зростання цін стане набагато більшим. — десятки відсотків у кожному із сегментів.

Повторю свою думку:зараз реального дефіциту компонентів немає, вони є, і вони цілком прийнятні терміни поставки. Ми не маємо компонентів, що стоять розумні гроші, щоб собівартість товарів залишалася для виробників на прийнятному рівні. Проблема у вартості.

На жаль, у мене є погані новини, якіне беруть на розгляд дуже багато. Загострення військової ситуації у світі вимагає зростання виробництва зброї, а в ньому також використовується електроніка, причому собівартість цієї електроніки значно вища, а ціна не така критична для замовників. Це кінцевий покупець відсахнеться від смартфона, який коштуватиме вдвічі більше, а військовий замовник поскрипить зубами, але придбає потрібну електроніку за ціною, яка зросла в 2-3 рази. Зростання цін надалі неминуче, і на нього впливає безліч факторів, плюс на горизонті маячать інші негативні фактори. Один із них — це запуск виробництв на території Америки, де собівартість тих самих процесорів буде значно вищою, а продаватиме їх дорожче. Це також фактор зростання собівартості. Не беру на розгляд ситуацію навколо Тайваню, оскільки вона також може непередбачено вплинути на всі світові ринки.

Причини інші, але результат, який ми отримаємо,буде рівно той самий. Зрослі терміни поставки техніки, ціни на всіх ринках, що постійно зростають, без винятку, а також дефіцит, який зрештою стане перманентним. З звичного достатку ми перейдемо до нової реальності. І тут можна говорити, що піднімуть голову перепродавці, які ще більше вплинуть на ринок. Вони закуповуватимуть техніку і продаватимуть за більшою ціною, але в них вона буде тут і зараз, не буде на неї чекати. Що, у свою чергу, знову штовхне ціни нагору. Для мене це виглядає як ідеальна криза на ринку електроніки, хоча це лише частина світової кризи, і вона буде величезною за своїми соціальними та економічними наслідками.

Моя вам порада залишилася незмінною. Потрібно щось із електроніки? Намагайтеся придбати все цього року, не відтягуйте на довгий термін. Як складеться ситуація потім, ніхто не зможе вам сказати.

Про паралельний імпорт смартфонів, перші поставки та ціни

Дивимося на перші поставки смартфонів за допомогою паралельного імпорту, ціни і як вони змінюватимуться, якою є гарантія.

За вашою SIM-картою слідкують, і вас уже порахували. Міфи тотального стеження

Підрахунок айтішників по SIM-картах, які повернулися до Росії, великі дані та стеження, як її сприймають десь.

«Яндекс» виводить активи з Росії та створює другу компанію для біженців

Як «Яндекс» виводить активи з Росії та дарує їх «випадковим» людям. Вихід до інших країн, підготовка запасного аеродрому. Розбираємось у деталях.